Нефть и продукты ее переработки с давних времен и до сих пор считаются одними из важнейших для удовлетворения потребностей потребителей всех стран практически во всех сферах жизнедеятельности человечества.

Считается, что нефть человечество обнаружило еще в VII-IV тысячелетии до нашей эры. Население собирало ее с поверхностей месторождений и использовало в своем быту. Однако, в промышленных масштабах добыча и переработка нефти были начаты в IX тысячелетии.

В настоящее время торговля нефтью и нефтепродуктами является, с одной стороны, прибыльным бизнесом вследствие высокого спроса, а, с другой стороны, - многоаспектной проблемой. Существование последней связана с тем, что мировая добыча нефти осуществляется преимущественно в странах с невысоким или средним уровнем экономического развития (Ближний и Средний Восток), а ее переработка при высокой интенсивности потребления сосредоточена в экономически развитых странах. Причем потребность последних в нефтепродуктах является настолько значительной, что имея собственные месторождения нефти, всегда возникает потребность в импорте.

В мировой классификации товарная группа «Нефть и нефтепродукты» включает как непосредственно сырую нефть, так и продукты ее переработки. Последние в зависимости от их назначения, физико-химических характеристик, степени очистки и наличия в них серы, включают: моторное и энергетическое топливо, нефтяные масла, углеродные и вяжущие материалы, нефтехимическое сырье, нефтепродукты специального назначения.

Принимая во внимание такую классификацию нефтепродуктов, можно утверждать, что нефть выполняет функцию одного из важнейших видов сырья для создания высокоэффективного топлива и разнообразных химических материалов (в частности, для производства синтетических спиртов, каучуков и каучукоподобных материалов, синтетических смол, медицинских препаратов, консистентных смазок, масел, синтетических моющих средств, удобрений, инсектицидов, продуктов питания, товаров текстильной и фармацевтической промышленности и т. д.).

Таким образом, рынок нефтепродуктов (иначе – нефтяной рынок или рынок нефти) рынок играет ключевую роль в обеспечении социально-экономического развития каждой страны и общественного прогресса в целом в мире.

Основными составляющими любого типа рынка, включая нефтяной рынок, являются предложение, спрос и цена.

Объемы предложения и спроса в натуральном и денежном выражении на мировом рынке нефти и нефтепродуктов поражают своей масштабностью. За уровнями этих показателей данный рынок занимает первое место в мире. В частности, среднегодовой товарооборот на рынке нефти достигает почти 300 млрд. долларов.

На рис. 1 представлена динамика спроса и предложения нефти на мировом рынке за период 2012-2016 гг.

темный столбик диаграммы - предложение, светлый - спрос

Анализ информации рис. 1 свидетельствуют о положительном мировом тренде в росте как спроса, так и предложения нефти. При этом в 2013 году имела место ситуация неудовлетворенного спроса, поскольку его размеры были больше объемы предложения. Ситуация на мировом рынке нефти в другие годы характеризовалась ее избытком.

В 2016 г. произошло стремительный рост спроса на нефть, удовлетворение которого было обеспечено странами ОПЕК. Основной объем роста был покрыт Ираном, который после снятия международного эмбарго довольно быстро вернулся к уровню, имевшему место до установления санкций. В конце 2016 г. страны ОПЕК достигли соглашения об ограничении добычи нефти, к которой присоединился ряд производителей вне альянса, в том числе Россия. Успешное выполнение этого соглашения должно привести не только к балансировке мирового рынка нефти, но и к снижению избыточных запасов нефти и нефтепродуктов.

Информацию относительно объемов нефтедобычи крупнейшими странами мира в среднем за сутки и оценки их динамических изменений приведены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что в течение 2012-2016 гг. общими усилиями стран-крупнейших нефтедобытчиков ежегодно добывалось свыше 72 млн. барр./сутки. Причем за исследуемый период наметилась устойчивая тенденция роста объемов добычи нефти, что в годовом измерении определяется колебанием от 0,2 до 2,3%, или вместе за 2012-2016 гг. дало прирост в 3,8%.

Таблица 1.

Страны - крупнейшие добытчики нефти и объем мировой добычи нефти

Анализ динамических изменений по странам мира по табл. 1 показал, что в подавляющем большинстве стран добыча нефти рос. Наибольший прирост имел место в Ираке (+58%), США (+36,8%), Бразилии (+21,8%) и ОАЭ (+16,4%). При этом сокращение объемов добычи происходило в Венесуэле (-15,3%), Китае и Иране (по -2,3%) и Кувейте (-0,8%).

Между тем наиболее информативной и более важным с точки зрения определения перспектив развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов является оценка динамических изменений за последние годы, что видно по цепными темпами роста. Так, в 2015 г. произошел наибольший прирост объем добычи нефти, что обеспечено ростом показателя, прежде всего, в таких странах как Ирак (+12,7%), США (+7,4%), ОАЭ (+7%). В 2016 г. произошло замедление прироста в 0,5%, но при этом имело место наибольший рост в Ираке на 32,6%, в Иране на 15,9% при одновременном уменьшении объемов в Китае (-7,2%) и США (-5,7%).

Изменения рыночных позиций крупнейших нефтедобытчиков мира за тот же период.

По информации табл. 2 видно, что в тройку лидеров мирового рынка нефти входят Саудовская Аравия, Россия и США. 

Причем по размеру рыночной доли конкурентные позиции Саудовской Аравии и США улучшаются, тогда как в России ухудшаются. Оценка рейтинга этих стран показывает, что в 2015 г. абсолютное лидерство России было потеряно, тогда как Саудовская Аравия в 2015 г. вышла на 1-е место на мировом рынке и в 2016 г. удержала первенство. Вместе с тем обратим внимание на близость рыночных долей Саудовской Аравии и России (около 14%).

К группе стран со средней конкурентной позицией можно отнести Ирак и Китай, рыночные доли которых составляют 5-6%, однако если Ирак стремительно наращивает свою рыночную долю после снятия эмбарго, поднявшись в рейтинге за 4 года с 7 на 4 позицию, то у Китая медленно уменьшается рыночная доля и одновременно ухудшается рейтинговая позиция.

К группе стран со слабой конкурентной позицией следует отнести ОАЭ, Кувейт, Венесуэлу и Бразилию, рыночные доли которых составляют 3-4%. Однозначности в изменении рыночных позиций этих стран нет, поскольку рейтинги ОАЭ и Бразилии растут, тогда как других стран – ухудшаются.

В современной торговле реализация сырой нефти зависит от комплекса характеристик, которые положены в ее основу научной классификации. Комплексную характеристику нефти оказывает ее марка. Марки нефти характеризуются химическим составом и местом происхождения, что непосредственно влияет на ее стоимость. Всего существует 3 марки нефти в мире, которые принято считать эталонными: британская североморская нефть Brent; американская нефть WTI; ближневосточная нефть Middle East Crude.

Проведем исследования относительно того, как менялся уровень цены на нефть марки Brent 

По информации рис. 2 видно, что самый низкий уровень цены на нефть указанной марки наблюдался в 2001 году, а самым высоким - в 2012 году. После 2012 года цена на нефть начала постепенно снижаться и в 2016 году ее уровень составил 46,1 $/барр. Цена по 2017 год была рассчитана как среднее значение за 10 месяцев текущего года. Причем общий тренд изменения цены на нефть является растущим, что дает надежду странам-экспортерам в расширении масштабов добычи и подготовке новых месторождений.

Обработки научной и статистико-аналитической информации и оценка ее соответствие прогрессивным тенденциям развития общества на постиндустриальном и неоиндустриальном (информационном) этапах предоставило авторам установить следующие основные характеристики современного развития мирового рынка нефтепродуктов:

- явления, которые происходят на нефтяном рынке, является проявлением общих закономерностей развития рыночной экономики, а следовательно его развитие является объективным процессом, который зависит от состояния рыночной конъюнктуры, что, в свою очередь, требует постоянного исследования основных элементов рынка, которые являются общими с элементами других типов рынков;

- разный уровень социально-экономического развития отдельных стран мира обусловливает различную интенсивность потребления нефти и нефтепродуктов;

- замедление темпов развития мировой экономики и снижению уровней потребления первичной энергии передвизначають снижение общего прироста потребления нефти в мире;

- монопольный характер развития данного рынка, который сформировался в результате действия объективных и субъективных факторов, среди которых: неоднородность размещения нефтяных месторождений, формирование мощных мировых организаций, которые действуют в интересах нефтедобытчиков или мирового сообщества в целом;

- обострение противоречий между основными игроками рынка, имеющих различные политические, экономические и другие интересы, и одновременно высокая сила воздействия на характер функционирования данного рынка комплекса разнообразных рисков;

- мировой рынок не монолитный, он развивается фрагментарно в разрезе отдельных регионов мира;

- динамичное развитие инноваций и новых технологий в сфере добычи нетрадиционных видов энергоресурсов, в частности технологий добычи сланцевой нефти в США (т. зв. сланцевая революция) и повышения роли альтернативных источников энергии, приводит к изменению структуры предложения энергоресурсов в целом, что сказывается на объемах и структуре спроса и предложения на нефтяном рынке;

- формирование международной политики противодействия глобальному изменению климата и реализация правительствами стран международных обязательств в сфере низко углеродного развития, что уменьшает потребление нефти и зависимость стран от ее поставок и т.др.

Исходя из трендов относительно цен, объемов предложения и спроса, перспектив развития мировой экономики можно утверждать, что в ближайшей перспективе емкость рынка нефти и нефтепродуктов будет продолжать расти. К тому же постоянно растет уровень автомобилизации населения, что предполагает рост мировой потребности в нефтяном топливе и нефтяных маслах.

Ценовая политика по нефтяном рынке будет определяться поведением основных игроков энергетического рынка мира. Так, ожидается, что страны ОПЕК будут вынуждены в ближайшие годы продолжать удерживать цены на нефть на низком уровне ради того, чтобы доказать нерентабельность добычи сланцевой нефти. Но в долгосрочном периоде эксперты ОПЕК прогнозируют рост цен на нефть к 2040 г. до уровня 200 долл./барр., что объясняют переходом отрасли в новый инвестиционный цикл .

Важным фактором будущего развития мирового нефтяного рынка его эксперты называют рост популярности электромобилей, следствием чего будет отказ от потребления бензина и других нефтепродуктов, а следовательно – закрытия до 2035 г. около ¼ ныне работающих в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Таблица: Страны - производители и экспортеры нефти (рейтинг за 2020 год)

Рейтинг составлен на основании данных по объему добычи нефти в сутки в тысячах баррелей (BBL/D/1K).

Рейтинг стран по потреблению нефти (2019 год)

Рейтинг стран по запасам нефти (2019)